Man Ray, jeune photographe américain rejoint le mouvement dada, puis surréaliste à son arrivée à Paris, en 1921. Son ami Marcel Duchamp lui fait rencontrer le Paris d'avant-garde. Il se lie d'amitié avec Paul Éluard, Francis Picabia, Pablo Picasso, et fréquente avec Jean Cocteau les personnalités du Paris décomplexé des années folles.C'est ainsi qu'il rencontre Charles et Marie-Laure de Noailles, mécènes et amateurs d'artAvec sa démarche artistique et ses rencontres opportunes, l'occasion lui est offerte par les Noailles de créer sur la Côte d'Azur deux films dont le catalogue retrace la genèse. On découvre les coulisses de ses créations mais aussi de ses amitiés faites de moments de liesse et d'inspiration, terreaux d'émergence qui ont fait date dans l'histoire de l'art du XXe siècle.